Les commutateurs d’éclairage intelligents mènent la mise à niveau du segment des ménages
L'intégration d'interrupteurs de commande électriques avec des systèmes d'éclairage intelligents est devenue un moteur de croissance essentiel pour le marché domestique, les consommateurs donnant la priorité aux solutions d'éclairage personnalisées et économes en énergie. En 2025, le marché mondial de l’éclairage intelligent a atteint
115,73 milliards, en croissance de 19,2
11,5 milliards en 2024, soit 42 % du marché total des interrupteurs de commande de lampes, avec des expéditions qui devraient atteindre 47,05 millions d'unités en 2025.
La marque nationale leader Bull Group a capitalisé sur cette tendance, avec ses activités d'électricité et d'éclairage intelligents engrangeant plus de
1,7 milliard de revenus au premier semestre 2025, après 83,31 milliards de yuans (
11,6 milliards) de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024 avec une croissance de 5,42 % sur un an. La nouvelle série d'interrupteurs d'éclairage intelligents de la marque, équipée de la technologie de communication sans fil LoRa, prend en charge la commande vocale et la liaison de scènes, permettant aux utilisateurs de régler la luminosité et la température de couleur via des applications mobiles. « La connectivité basse consommation et longue distance de LoRa a résolu le problème des angles morts du signal dans les grands foyers, faisant de nos commutateurs un choix de premier ordre pour les projets de communautés intelligentes », a déclaré un chef de produit du groupe Bull lors d'un point de presse.
Les acteurs internationaux redoublent également d’efforts sur ce segment. Philips Lighting s'est associé à Legrand pour lancer une collection d'interrupteurs d'éclairage connectés qui se synchronise avec les ampoules intelligentes et les assistants domestiques. La gamme de produits a enregistré des ventes en hausse de 30 % sur les marchés européens, notamment en Allemagne et en France, où la pénétration de la maison intelligente a dépassé 55 %. Les analystes du secteur notent que d'ici 2030, le marché mondial des commutateurs intelligents atteindra 14,2 milliards de dollars, avec une croissance de 9,78 % TCAC, les modèles intégrés à l'éclairage dominant les segments milieu et haut de gamme.
La nouvelle infrastructure énergétique stimule la demande de commutateurs spécialisés
L'essor des stations de recharge pour véhicules électriques (VE), des centrales photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie a stimulé une demande croissante de nouveaux interrupteurs de commande électriques hautes performances et spécifiques à l'énergie. Contrairement aux commutateurs traditionnels, ces appareils nécessitent une tolérance de courant élevée, une protection de sécurité multicouche et une compatibilité avec les réseaux d'énergie renouvelable.
Le groupe chinois CHINT a augmenté sa capacité de production de commutateurs de recharge pour véhicules électriques de 60 % en 2025, avec ses commutateurs de charge rapide à courant élevé fournis désormais à plus de 2 000 stations de recharge dans tout le pays et exportés vers 12 pays européens grâce à des partenariats locaux. Les commutateurs sont dotés d'une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, et peuvent supporter des courants de charge de 300 A, réduisant ainsi le temps de charge de 20 % pour les flottes commerciales de véhicules électriques. Parallèlement, les commutateurs de qualité industrielle de Siemens destinés aux projets photovoltaïques ont amélioré l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie de 10 % sur les marchés nord-américain et européen, grâce à leurs capacités précises de distribution d'énergie.
Les politiques gouvernementales stimulent encore davantage ce segment. Le « 14e plan quinquennal pour les énergies nouvelles » de la Chine exige que 80 % des nouvelles stations de recharge utilisent des interrupteurs de commande intelligents et économes en énergie d'ici 2027, tandis que la directive européenne sur les énergies renouvelables exige que les interrupteurs industriels des centrales solaires répondent à des normes strictes en matière d'empreinte carbone. « Les nouvelles énergies ne sont plus un marché périphérique mais une source de revenus essentielle pour les fabricants de commutateurs », a déclaré Li Wei de l'Association chinoise de l'industrie des équipements électriques, ajoutant que les nouveaux commutateurs axés sur l'énergie connaîtront une croissance de 12 % TCAC jusqu'en 2028, dépassant la moyenne du secteur.
Les marchés d’exportation font preuve de résilience face aux ajustements mondiaux
Alors que le marché mondial des exportations de produits d'éclairage a diminué de 6,7 % au cours des huit premiers mois de 2025, les interrupteurs de commande électriques ont maintenu une croissance constante, en particulier sur les marchés émergents. De janvier à juillet 2025, les exportations chinoises d'interrupteurs et de dispositifs de commande basse tension ont atteint
20,77 milliards, en hausse de 11,2
3,2 milliards, soit une augmentation mensuelle de 12,6 % .
Le Zhongshan Guzhen Lighting Cluster, dans le sud de la Chine, un pôle majeur de fabrication d'interrupteurs, a vu ses revenus d'exportation dépasser 14 milliards de dollars en 2024, avec une croissance de 26,4 % au premier semestre 2025. La plupart des expéditions sont destinées à l'Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et à l'Amérique latine, où l'urbanisation et la modernisation des infrastructures stimulent la demande de commutateurs fiables et abordables. "Les marchés émergents préfèrent les produits rentables dotés de fonctions intelligentes de base, ce qui met en valeur les atouts des fabricants chinois", a déclaré un représentant de l'association industrielle de Guzhen.
En revanche, les exportations vers l’Amérique du Nord et l’Europe se concentrent sur des produits haut de gamme et certifiés. Les commutateurs modulaires à économie d'énergie d'ABB, qui détiennent la meilleure certification d'efficacité énergétique de l'UE, ont obtenu des contrats avec 30 promoteurs immobiliers commerciaux européens, tandis que les commutateurs industriels intelligents de Schneider Electric sont fournis à plus de 50 usines de fabrication américaines pour des mises à niveau d'automatisation.
La synergie avec les industries connexes renforce la résilience de l'industrie
Le secteur des interrupteurs de commande électrique bénéficie d’une forte synergie avec les industries adjacentes, notamment les outils électriques et les alimentations à interrupteur, créant ainsi un écosystème robuste pour la croissance. Le marché mondial des interrupteurs pour outils électriques a atteint 848 millions de dollars en 2024, avec une croissance de 6,5 % depuis 2017, la Chine représentant plus de 60 % de la production mondiale d'outils électriques. Les fabricants de commutateurs comme TE Connectivity ont développé des micro-commutateurs spécialisés pour les outils sans fil, dotés de conceptions anti-fatigue et de boîtiers étanches à la poussière, qui ont augmenté leur part de marché de 15 % sur les marchés des outils aux États-Unis et en Europe.
Le marché des alimentations à découpage, évalué à
38 milliards en 2024 stimulent également la demande de commutateurs de contrôle de précision. Avec un projet de 7,2
60 milliards), le secteur s'appuie sur des commutateurs de haute fiabilité pour réguler la puissance de sortie des équipements électroniques et industriels. « L'intégration des commutateurs aux alimentations électriques et aux outils a réduit les coûts de la chaîne d'approvisionnement et amélioré la compatibilité des produits, rendant le secteur plus résilient aux fluctuations du marché », a noté Sarah Chen, analyste en technologie domestique chez Gartner.
Défis et perspectives du marché de niche
Malgré une croissance de niche, le secteur est confronté à des vents contraires, notamment la volatilité des prix des matières premières (les prix du cuivre ont augmenté de 8 % au troisième trimestre 2025) et la fragmentation des protocoles de communication pour les commutateurs intelligents, qui entravent l'interopérabilité entre les marques. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont particulièrement touchées, et beaucoup ont du mal à se permettre les mises à niveau technologiques LoRa ou IA.
Pour l’avenir, les experts prédisent que les segments de niche stimuleront la diversification de l’industrie. Les interrupteurs d'éclairage intelligents se concentreront sur les fonctionnalités de santé (par exemple, l'ajustement du rythme circadien), tandis que les nouveaux interrupteurs énergétiques intégreront l'IA pour l'équilibrage de la charge du réseau. « L'avenir du secteur des interrupteurs de commande électrique réside dans l'approfondissement de l'intégration verticale, en reliant les interrupteurs à des applications spécifiques plutôt que de vendre des produits génériques », a déclaré Maria Santos du Global Electrical Equipment Research Institute. Pour les fabricants, il sera essentiel de saisir les opportunités de niche pour soutenir la croissance dans un contexte d’évolution du marché mondial.
