Le segment des commutateurs automobiles est en plein essor avec la demande de véhicules électriques et d'ADAS
Le marché mondial des interrupteurs automobiles, un segment de niche mais à forte croissance de l'industrie des interrupteurs de commande électriques, devrait atteindre
31,2 milliards d’ici 2033, en croissance de 5,8
18,1 milliards en 2023 . L'intégration rapide des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des composants électroniques spécifiques aux véhicules électriques a stimulé la demande de commutateurs automobiles intelligents et de haute fiabilité, les véhicules de luxe étant désormais équipés d'une moyenne de plus de 45 commutateurs par unité, soit une augmentation de 30 % par rapport aux modèles 2020.
Les principaux fabricants déploient des lignes de commutateurs de qualité automobile adaptées aux nouveaux besoins de mobilité. TE Connectivity a lancé sa série de commutateurs automobiles HapticDrive en novembre, dotée de surfaces tactiles avec retour de vibration personnalisable pour les systèmes de climatisation et d'infodivertissement. La série prend en charge l'intégration vocale mains libres et a passé avec succès des tests de durabilité de 10 000 heures, obtenant ainsi des contrats de fourniture avec Tesla et Mercedes-Benz pour leurs modèles EV 2026. « Les conducteurs modernes exigent un contrôle intuitif et sans distraction, et nos commutateurs haptiques équilibrent la fonctionnalité avec l'expérience utilisateur », a déclaré un directeur des composants automobiles de TE Connectivity au Salon de l'auto de Francfort.
Pour les systèmes EV haute tension, Siemens a développé un module de commutation de charge rapide CC capable de résister à des courants de charge de 800 V et doté d'une protection multicouche contre les surtensions. Le module réduit les pertes d'énergie des stations de recharge de 15 % et a été adopté par ChargePoint et la société chinoise State Grid pour leurs réseaux de recharge ultra-rapides. La marque nationale CHINT Group a également augmenté sa capacité de commutation de recharge pour véhicules électriques de 60 % en 2025, avec des produits désormais exportés vers 12 pays européens. Les analystes du secteur notent que les commutateurs automobiles représenteront 22 % du marché mondial des commutateurs de commande électrique d’ici 2030, contre 12 % en 2025.
La coopération autour de la Ceinture et de la Route ouvre des perspectives de marchés émergents
Les fabricants chinois d’interrupteurs de commande électrique accélèrent leur présence mondiale grâce aux partenariats BRI, l’Arabie saoudite, la Russie et les pays d’Asie du Sud-Est devenant des destinations clés pour leurs exportations. Changshu Switch, une entreprise nationale de premier plan, a signé un accord de coopération stratégique avec la société saoudienne alfanar en octobre 2025, en vertu duquel les deux parties construiront conjointement une base de production de commutateurs à Riyad pour approvisionner les infrastructures et les nouveaux secteurs énergétiques du Moyen-Orient. L'installation, dont l'ouverture est prévue en 2027, produira 5 millions d'interrupteurs basse tension par an, dont 60 % de la production sera destinée à des projets de réseaux intelligents locaux.
En Russie, DELIXI Electric a fourni plus de 200 000 interrupteurs basse tension écologiques pour le projet de rénovation de la communauté intelligente de Moscou en 2025, ce qui constitue sa plus grande commande à l'étranger à ce jour. Les interrupteurs utilisent 30 % de cuivre recyclé et répondent aux normes du label écologique de l'UE, ce qui s'aligne sur les objectifs de réduction des émissions de carbone de la Russie pour les infrastructures urbaines. De janvier à septembre 2025, les exportations chinoises d'interrupteurs basse tension écologiques vers l'Asie du Sud-Est ont augmenté de 32 % sur un an, tandis que les expéditions vers le Moyen-Orient ont augmenté de 28 %, tirées par les projets d'infrastructure de la BRI.
« L'initiative « la Ceinture et la Route » a transformé notre stratégie d'exportation de la vente de produits génériques à la fourniture de solutions localisées », a déclaré un porte-parole de l'Association chinoise de l'industrie des équipements électriques. « En nous associant à des entreprises locales, nous élargissons non seulement notre part de marché, mais nous renforçons également la crédibilité de notre marque à long terme dans les régions émergentes. »
La technologie de contrôle optique et CC haute tension innove
Au-delà du secteur automobile, les avancées dans les technologies de commutation de commande optique et CC haute tension ouvrent la voie à de nouvelles applications industrielles. Les commutateurs CC haute tension, conçus pour les réseaux d'énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie, offrent des vitesses de déconnexion rapides et une faible perte de puissance, ce qui les rend essentiels pour stabiliser les projets photovoltaïques et éoliens à grande échelle. Le nouveau commutateur principal HT DC d'ABB peut gérer des circuits 1 500 V DC et a été déployé dans plus de 30 installations de stockage d'énergie européennes, améliorant ainsi la stabilité du réseau de 20 % pendant les pics de demande.
La technologie des commutateurs de commande optiques, qui utilise des signaux lumineux pour réguler la connectivité des circuits, gagne du terrain dans les secteurs des communications à haut débit et de l’automatisation industrielle. Une entreprise technologique basée à Shenzhen a développé un commutateur de commande optique avec des temps de réponse inférieurs à 1 ms, 50 % plus rapides que les commutateurs électroniques traditionnels, et s'est associée à Huawei pour intégrer le produit dans des systèmes de contrôle Internet industriels. Les commutateurs sont insensibles aux interférences électromagnétiques, ce qui les rend idéaux pour les environnements de fabrication de haute précision.
La R&D nationale dans ces technologies avancées réduit l’écart avec les leaders mondiaux. En 2025, la Chine a développé avec succès un commutateur CC haute tension intelligent doté de droits de propriété intellectuelle indépendants, qui a été appliqué au projet de transport d'énergie renouvelable Qinghai-Tibet. "Nous passons du respect des normes internationales à une innovation technologique de niche", a noté un chercheur de l'Institut chinois de recherche en sciences électriques.
L’intelligence des interrupteurs d’éclairage redéfinit le segment des ménages
Le marché des interrupteurs d'éclairage domestique fait l'objet d'une mise à niveau intelligente à grande échelle, portée par la pénétration des maisons intelligentes et les mandats politiques en matière de systèmes d'éclairage économes en énergie. En 2025, le marché chinois des interrupteurs de commande de lampes intelligents a atteint 11,5 milliards de dollars, soit 42 % du marché total des interrupteurs de commande de lampes, avec des livraisons prévues pour atteindre 47,05 millions d'unités. La série d'interrupteurs d'éclairage intelligents de la marque leader Bull Group, équipée de la communication sans fil LoRa, prend en charge la liaison de scènes et la commande vocale, et a été installée dans plus de 100 000 appartements communautaires intelligents à travers le pays.
D'ici 2026, le coût des modules de commutation intelligents adaptatifs multiprotocoles devrait baisser de 30 %, portant le taux de pénétration des systèmes d'éclairage intelligents pour toute la maison à 28 %. La collection d'interrupteurs d'éclairage connectés de Philips Lighting et Legrand, qui se synchronise avec les ampoules intelligentes et les assistants domestiques, a enregistré des ventes en hausse de 30 % sur les marchés européens, où la pénétration de la maison intelligente a dépassé 55 %. Les interrupteurs disposent d'un réglage adaptatif de la luminosité en fonction de la lumière ambiante, réduisant ainsi la consommation d'énergie de l'éclairage domestique de 18 % en moyenne.
Défis et perspectives de synergie intersectorielle
Malgré une croissance robuste, le secteur est confronté à des obstacles, notamment la fluctuation des prix des matières premières (les prix du cuivre ont augmenté de 18 % au quatrième trimestre 2025) et la fragmentation des normes de certification internationales. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont également du mal à financer la R&D sur les technologies avancées telles que le retour haptique et le contrôle optique. Pour combler ces lacunes, le gouvernement chinois a lancé des subventions ciblées pour les mises à niveau technologiques des PME, avec des coûts de financement inférieurs de 15 % pour les projets de commutation verte et intelligente.
À l’avenir, la synergie intersectorielle sera la clé d’une croissance durable. L'intégration des interrupteurs de commande électriques dans les nouveaux secteurs de l'énergie, de l'automobile et des bâtiments intelligents créera un marché mondial de 67,2 milliards de dollars d'ici 2030. D'ici 2030, 60 % de tous les interrupteurs comprendront des fonctions intelligentes d'économie d'énergie, tandis que les matériaux d'origine biologique représenteront 40 % des composants . "L'avenir appartient aux interrupteurs qui ne sont pas seulement des dispositifs de contrôle, mais des parties intégrantes de systèmes interconnectés", a déclaré Maria Santos du Global Electrical Equipment Research Institute. « Les fabricants qui maîtrisent l’intégration intersectorielle seront à la tête de la prochaine révolution industrielle des commandes électriques. »
