L'industrie mondiale des relais entre dans une ère d'innovation transformatrice en 2025, alimentée par des percées dans la technologie d'alimentation sans fil, l'approfondissement des collaborations stratégiques entre les fabricants et les géants de la technologie et une demande croissante dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les dispositifs médicaux et l'infrastructure 5G. Selon les projections mises à jour de Market Publishers, l'expansion du secteur s'accélère au-delà des prévisions précédentes, le segment des relais automobiles à lui seul étant appelé à passer de
4,53 milliards en 2025
5,19 milliards d'ici 2031 avec un TCAC de 2,3 %, tandis que les segments émergents axés sur la technologie dépassent cette croissance, redéfinissant la trajectoire future du marché.
Une avancée révolutionnaire vient de la transmission d’énergie sans fil (WPT) intégrée à la connectivité 5G, qui répond aux limites critiques de l’IoT industriel et des déploiements d’usines intelligentes. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Tokyo ont développé un relais 5G pionnier qui fonctionne sur une fréquence d'alimentation sans fil de 5,7 GHz, un changement significatif par rapport aux systèmes traditionnels de 24 GHz. Cette innovation surmonte les principaux défis liés aux faisceaux de transmission étroits et aux exigences de visibilité directe, offrant une couverture plus large et une efficacité énergétique plus élevée. La conception unique du mélangeur de type redresseur du relais lui permet de convertir les signaux WPT de 5,7 GHz en courant continu tout en traitant les signaux 5G de 28 GHz, atteignant une efficacité de conversion de puissance élevée et une sortie de 6,45 mW avec une taille de puce compacte de 1,5 mm x 0,77 mm. "En réduisant les pertes de trajet et l'inefficacité des redresseurs, cette technologie permet le déploiement universel de capteurs et d'émetteurs-récepteurs dans les usines intelligentes sans câblage fastidieux", explique Atsushi Shirane, chercheur principal du projet. Des géants industriels, dont Siemens et Rockwell Automation, explorent déjà l'intégration de cette technologie de relais sans fil dans leurs solutions de fabrication intelligente, avec des programmes pilotes montrant le potentiel de réduire les coûts d'installation des équipements de 35 %.
Les partenariats stratégiques remodèlent le paysage concurrentiel, alors que les fabricants de relais s'alignent sur les leaders technologiques mondiaux pour élargir leurs portefeuilles de produits et leur portée sur le marché. Le chinois Xiamen Hongfa, fournisseur de relais de premier plan, a approfondi sa collaboration de longue date avec Huawei, étendant leur partenariat aux secteurs de la communication, de l'automobile, des onduleurs solaires et des infrastructures de recharge. La collaboration englobe désormais une gamme complète de produits allant des relais de signaux aux relais CC haute tension et aux unités de déconnexion de batterie (BDU), Hongfa ayant remporté le prix d'excellent fournisseur au niveau du groupe Huawei en 2024 et le prix d'excellente qualité en 2025, renforçant ainsi sa position de partenaire principal. Cette alliance reflète une tendance plus large : les entreprises technologiques mondiales donnent la priorité aux fournisseurs de relais dotés de solides capacités de R&D et de contrôle qualité, alors que les relais deviennent essentiels à la fiabilité des stations de base 5G, des groupes motopropulseurs de véhicules électriques et des systèmes d'énergie renouvelable. Parallèlement, TE Connectivity s'est associé aux principaux fabricants de chargeurs de véhicules électriques pour déployer sa série de relais de puissance PCB G9KC, établissant de nouvelles normes en matière d'efficacité et de durabilité dans les stations de recharge de véhicules électriques, les onduleurs photovoltaïques et les alimentations sans interruption (UPS).
Des segments de niche à forte valeur ajoutée, notamment les dispositifs médicaux, l'aérospatiale et les infrastructures 5G, apparaissent comme des moteurs de croissance clés, dépassant le marché dans son ensemble grâce à leur demande de précision et de fiabilité. Le marché des relais médicaux se développe rapidement, avec des relais utilisés dans les équipements de diagnostic, les outils chirurgicaux et les systèmes de surveillance des patients nécessitant des taux de défaillance ultra-faibles et le respect de normes réglementaires strictes. Les fabricants européens comme Finder Relays et Phoenix Contact dominent cet espace, proposant des relais avec une étanchéité hermétique et des matériaux biocompatibles qui répondent aux certifications de dispositifs médicaux ISO 13485. Dans l'aérospatiale, les relais résistants aux radiations sont très demandés pour les systèmes de satellites et d'engins spatiaux, Honeywell et ABB fournissant des unités spécialisées qui résistent aux températures extrêmes et au rayonnement cosmique. Le segment des infrastructures 5G se démarque également : alors que les déploiements mondiaux de la 5G atteindront 3,5 millions de stations de base d'ici 2025, la demande de relais haute fréquence et à faible latence a augmenté, Omron et Fujitsu General fournissant des composants permettant une amplification transparente du signal et une expansion de la couverture réseau.
La dynamique du marché régional est de plus en plus façonnée par la spécialisation technologique et le soutien politique. L'Asie-Pacifique reste le plus grand marché, la Chine étant leader dans le domaine des relais automobiles et des énergies renouvelables : des fabricants locaux comme Song Chuan Group et Shanghai Hugong détiennent une part combinée de 21 % du marché mondial des relais automobiles, rivalisant avec les acteurs internationaux grâce à des conceptions compétitives et spécifiques à des applications. Le Japon continue de stimuler l'innovation dans les technologies de précision et sans fil, avec la percée du relais 5G de l'Institut de technologie de Tokyo qui complète les offres de microrelais de Panasonic pour l'électronique grand public. L'Europe maintient son avance dans les segments de haute fiabilité, les sociétés allemandes Phoenix Contact et Siemens tirant parti de leur expertise en automatisation industrielle pour conquérir 22 % du marché mondial des relais automobiles. L'Amérique du Nord se concentre sur l'intégration de la 5G et de l'IoT industriel, avec Rockwell Automation et TE Connectivity développant des relais intelligents qui s'intègrent aux plates-formes de maintenance prédictive basées sur l'IA pour les clients du secteur manufacturier.
Malgré une forte croissance, le secteur est confronté à des défis changeants, notamment le besoin de normalisation des technologies de relais sans fil et le coût croissant des matériaux spécialisés pour les applications à forte valeur ajoutée. Pour combler les lacunes en matière de normalisation, la Commission électrotechnique internationale (CEI) élabore de nouvelles lignes directrices pour les relais alimentés sans fil, visant à garantir l'interopérabilité entre les systèmes industriels. Les fabricants investissent également dans la science avancée des matériaux, en utilisant des composites en fibre de carbone et des substrats céramiques pour améliorer les performances des relais dans des environnements extrêmes tout en atténuant la volatilité des coûts des matières premières. De plus, la menace d'une homogénéisation des produits dans les segments traditionnels pousse les entreprises à redoubler d'efforts en R&D : les entreprises consacrent jusqu'à 15 % de leurs revenus au développement de technologies de nouvelle génération, depuis les diagnostics intégrés à l'IA jusqu'aux systèmes de relais d'auto-réparation.
À l’avenir, la croissance de l’industrie des relais sera définie par la convergence de la connectivité sans fil, de la miniaturisation et de la spécialisation. Les principales tendances à surveiller incluent la commercialisation de relais sans fil 5G pour les usines intelligentes, l’expansion des portefeuilles de relais médicaux et aérospatiaux et une intégration plus approfondie des relais avec les plates-formes d’IA et d’informatique de pointe. Alors que des fabricants comme Xiamen Hongfa et Omron continuent de nouer des partenariats stratégiques avec des leaders de la technologie et de l'automobile, et que les instituts de recherche repoussent les limites de la technologie des relais, l'industrie est sur le point de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers un avenir plus connecté, automatisé et durable. Alors que les segments de grande valeur stimulent l’innovation et que les marchés émergents alimentent la croissance des volumes, le marché des relais devrait dépasser les 22 milliards de dollars d’ici 2032, dépassant de loin les prévisions antérieures.
