18 avril 2026 – L'industrie mondiale des relais connaît une croissance robuste, propulsée par l'expansion rapide des véhicules électriques (VE), la modernisation généralisée des réseaux intelligents et l'automatisation industrielle croissante, selon les derniers rapports du secteur et les informations financières des entreprises. En tant que composant essentiel des systèmes électriques et électroniques, les relais jouent un rôle indispensable dans la commutation, la protection et la surveillance des circuits, avec une demande croissante dans les secteurs automobile, utilitaire, industriel et commercial.
Hongfa, premier fabricant mondial de relais, a publié le 7 avril ses résultats financiers annuels 2025, offrant des informations clés sur les performances du secteur. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 15,703 milliards de yuans pour ses produits de relais, soit une augmentation de 23,64 % sur un an, représentant 91,28 % de son chiffre d'affaires total, et a maintenu sa position de leader sur le marché mondial des relais électromagnétiques. Alors que son bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,758 milliard de yuans, légèrement inférieur aux attentes du marché de 1,92 milliards de yuans, les analystes du secteur prédisent que le bénéfice net de l'entreprise en 2026 augmentera entre 10 % et 25 %, allant de 1,95 milliard de yuans à 2,2 milliards de yuans, sous l'effet de la demande croissante de véhicules électriques et de relais industriels.
Les données du marché mettent en évidence la forte trajectoire de croissance du secteur. Selon un rapport de Fortune Business Insights™, le marché mondial des relais était évalué à 11,02 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 11,8 milliards de dollars en 2026 et atteindra 20,46 milliards de dollars d'ici 2034 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,12 %. Au niveau régional, la région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 36 %, suivie de l'Amérique du Nord (24 %) et de l'Europe (23 %), la Chine émergeant comme un moteur de croissance clé en raison de son industrie en plein essor des véhicules électriques et de ses investissements dans les réseaux intelligents. Les États-Unis représentent environ 24 % du marché mondial, soutenus par des systèmes électriques avancés et des mises à niveau d’automatisation industrielle.
Au niveau segmentaire, le marché des relais EV est en tête de la croissance, avec un rapport de DIResearch indiquant que la taille du marché mondial des relais EV atteindra 53,36 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 263,26 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC remarquable de 25,61 %. Dans le même temps, le marché mondial des relais de protection multifonctions, évalué à 1,396 milliard de dollars en 2025, devrait atteindre 2,091 milliards de dollars d'ici 2032 avec un TCAC de 6,0 %, tiré par la demande des sous-stations, des installations d'énergie renouvelable et des installations industrielles. Le marché des petits relais intermédiaires est également en expansion, avec une taille de 315 millions de dollars en 2025 et un TCAC projeté de 5,0 % de 2026 à 2032, pour atteindre 441 millions de dollars d'ici 2032.
L'innovation technologique remodèle l'industrie, les fabricants se concentrant sur la miniaturisation, la haute fiabilité et l'intelligence. Les petits relais intermédiaires, caractérisés par une conception compacte, une résistance d'isolement élevée et une vitesse de fonctionnement rapide, sont de plus en plus adoptés dans les applications à espace limité, avec des livraisons mondiales atteignant 4,371 millions d'unités en 2024 et un prix de vente moyen de 69 USD par unité. Les relais de protection multifonctions, intégrant des fonctions de protection, de mesure et de communication, deviennent incontournables pour les réseaux intelligents, avec une marge bénéficiaire brute allant de 40 % à 60 % en raison d'une complexité technique élevée et des exigences d'intégration des systèmes. Des fabricants de premier plan tels qu'Eaton, ABB, Schneider Electric et Omron investissent également dans la numérisation, en améliorant la compatibilité des relais avec les systèmes intelligents et en améliorant les capacités de surveillance à distance.
La demande industrielle est en outre alimentée par les applications en aval. Les petits relais intermédiaires sont largement utilisés dans les secteurs du commerce (40 % de la demande), du commerce (30 %) et d'autres domaines (30 %), tandis que les relais de protection multifonctions sont essentiels à la sécurité des systèmes électriques dans les services publics et les installations industrielles. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et les initiatives de modernisation du réseau stimulent également la demande de relais hautes performances, à mesure que les systèmes électriques deviennent plus complexes et décentralisés.
L'industrie est également confrontée à des défis majeurs, notamment la fluctuation des prix des matières premières pour les composants électroniques de précision et les matériaux métalliques spéciaux, ainsi qu'une concurrence intense sur le marché. Alors que des acteurs de premier plan comme Hongfa conservent une position dominante sur le marché, les petits et moyens fabricants sont aux prises avec des marges bénéficiaires plus faibles et des capacités de R&D limitées, en particulier dans les technologies de relais intelligents haut de gamme. De plus, les éventuels ajustements tarifaires aux États-Unis suscitent des incertitudes pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, affectant la concurrence sur le marché et la dynamique commerciale régionale.
Le soutien politique et l'évolution de la réglementation jouent un rôle crucial dans le développement du secteur. En Chine, les stratégies du « 14e plan quinquennal » et du « 15e plan quinquennal » mettent l'accent sur l'innovation technologique, la transformation numérique et le développement vert, en soutenant la croissance de la fabrication de relais haut de gamme et l'expansion internationale grâce à l'initiative « la Ceinture et la Route ». À l’échelle internationale, des normes plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des systèmes électriques poussent les fabricants à améliorer la qualité des produits et les capacités de cybersécurité, en particulier pour les relais utilisés dans les réseaux intelligents et les sous-stations numériques.
Les tendances futures indiquent une croissance continue tirée par l’adoption des véhicules électriques, l’expansion des réseaux intelligents et l’automatisation industrielle. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur des segments à forte valeur ajoutée tels que les relais EV et les relais de protection intelligents, tout en investissant dans des modèles d'économie circulaire pour réduire l'impact environnemental. L’intégration des technologies IA et IoT devrait faire progresser davantage l’intelligence des relais, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une intégration transparente avec les systèmes domestiques et industriels intelligents.
Les experts du secteur prédisent que l’industrie mondiale des relais maintiendra une croissance constante en 2026 et au-delà, la région Asie-Pacifique restant le marché à la croissance la plus rapide. Alors que l'industrie évolue vers un développement de haute qualité, les principaux acteurs donnent la priorité à la R&D, à l'expansion internationale et au développement de la marque pour capitaliser sur les opportunités émergentes, tout en relevant les défis de la chaîne d'approvisionnement et les exigences réglementaires pour soutenir la croissance à long terme.
